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英镑兑美元本周触及逾两年新高,但摩根大通私人银行、道富环球市场和杰富瑞的策略师表示,英镑涨势看起来越来越脆弱。
在美联储周三大幅降息之后,英国央行周四决定维持利率不变,刺激英镑兑美元升至2022年3月以来的最高水平。今年英镑是十国集团货币中表现最好的货币,对英镑进一步走强的押注接近10年来的最高水平。
但英国上半年经济增长乏力,加上10月工党政府可能出台紧缩预算,意味着前方乌云密布——这增加了英国央行需要加快降息步伐以保护经济的可能性,同时也消除了支撑英镑的一个关键支柱。
道富银行EMEA宏观策略主管Tim Graf表示:“我认为英镑兑美元正在靠借来的时间生存。最终,我认为英镑兑美元汇率将在三到六个月内走低。”
在其他央行加快宽松步伐之际,英国央行渐进式降息意味着,对于寻求获得更高相对回报的投资者而言,英镑交易已经拥挤。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的仓位数据显示,对冲基金和其他杠杆基金持有的英镑多头仓位在7月份飙升后,目前徘徊在2014年以来的最高水平附近。在过去一个月里,机构投资者对英镑的看涨情绪达到了一年来的最高水平。
摩根大通私人银行全球市场策略师Matthew Landon表示:“在短期内追高这些走势没有什么意义。”
周五英镑兑美元汇率为1.33,汇丰控股的策略师表示,英镑目前的水平“看起来不可持续”。
英镑今年表现出色
可以肯定的是,作为市场仓位和期权情绪晴雨表的风险逆转指标显示,未来一个月市场仍看好英镑,尽管交易将变得更加拥挤。交易员表示,在英国政府换届后,对英国资产的需求仍在继续。
但长期来看,风险仍存。
虽然未来几周英镑兑美元可能会进一步上涨至1.35,但杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel表示,他对进一步上涨持“谨慎”态度。
Bechtel表示:“英镑兑美元可能还有一点上行空间,但不会太多。”
市场预计英国央行到年底前的降息幅度仅为40个基点,远低于美联储的70个基点。越来越多的策略师认为,明年英国央行降息幅度可能超过美联储。
一些人预测下个月的英国“紧缩预算”将会增加税收和削减开支,这在短期内对经济没有帮助。
Eurizon SLJ Capital首席执行官Stephen Jen表示,这可能促使英国央行加快降息步伐,以缓冲需求冲击,同时损害英镑。
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