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今天,A股调整。截至收盘,上证指数下跌1.1%,深证成指下跌2.11%,创业板指下跌2.75%。
中字头今天突然大跌,中国船舶、中国交建、中国重工(维权)、中国铁建等个股大跌。此外,白酒、券商、半导体、游戏等板块跌幅也较大。
银行、煤炭等高股息资产今天表现活跃。银行板块中,农业银行上涨3.76%,中国银行上涨2.3%。
有机构认为,当前,银行板块低估值、高股息特征鲜明,收益相对稳定,而且历史上银行股行情往往启动于预期修复的拐点。未来积极的财政政策及货币政策有望密集出台,在政策利好带动经济预期改善的背景下,银行基本面和估值均有望得到修复。下阶段可重点关注两主线:一是国企改革背景下,基本功扎实+低估值+高股息的全国性银行;二是基本面优质、业绩持续性有望加强、存在区域新亮点的银行。
煤炭板块近期持续走强,中煤能源涨超6%,股价创年内新高。
最近行业基本面出现变化,上周电厂日耗环比下滑,后续随着高温天气逐渐减少,电厂日耗或持续下行。不过市场人士表示,“金九银十”旺季将至,9-10月建材消费大概率出现边际增加,非电需求边际好转或对动力煤价有边际提振的效果。
信达证券表示,煤炭板块仍是具有性价比、高胜率和高赔率的资产。首先,煤炭产能短缺的底层投资逻辑未变,即,煤炭供需两端供给最为关键,供给无弹性而需求有弹性,行业景气周期依旧处于上行期,这是投资煤炭板块的最重要支撑。其次,煤价底部确立、中枢已站上新平台的趋势未变,即,当前要客观看待煤价淡旺季的正常波动,无需过度在意短期价格回调,更建议关注在高成本产能和疆内外运成本支撑下,尤其是近年来煤价反复压力测试下,煤价具有底部支撑且中枢仍处于相对较高水平。最后,优质煤企高盈利、高现金流、高ROE的核心资产属性未变,即在煤价底部支撑下,资源禀赋优、开采成本低和服务年限长的优质煤企具有仍有望保持较高的ROE水平(15%-20%)和盈利创现能力,依旧是有竞争力的核心资产。
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