微盟集团(02013.HK)：建议发行于2029年到期的9000万美元有担保可换股债券

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格隆汇8月30日丨微盟集团(02013.HK)发布公告，2024年8月29日，债券发行人(即Weimob Investment Limited，公司一间全资附属公司)、公司及配售代理(即BofA SECURITIES)已订立配售代理协议，据此，配售代理同意作出所有合理努力促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为9000万美元的2024可换股债券，而公司无条件及不可撤回地担保信托契据及2024可换股债券列明债券发行人应付的所有款项。2024可换股债券的发行价将为2024可换股债券本金总额的97.625%，而每份债券的面值将为20万美元及超出面值部分为20万美元的整数倍。

初步换股价每股1.30港元较2024年8月29日(即签署配售代理协议的交易日)香港联交所所报最后收市价每股1.22港元溢价约6.6%。按照初步换股价1.30港元及假设按初步换股价悉数兑换2024可换股债券，则2024可换股债券将可兑换为最多约5.42亿股新股，占公司现有已发行股本约17.62%；及经根据2024可换股债券配发及发行新股扩大后已发行股本的约14.98%。2024可换股债券拟将在香港联交所上市。

债券发行所得款项总额将约为8800万美元。债券发行估计所得款项净额(经扣除配售代理佣金及其他估计应付开支)将约为8600万美元。公司拟将发行2024可换股债券的所得款项净额用于现有债务再融资。债券发行人及公司同时拟回购SG可换股债券(ISIN：XS2807096545，通用代号：280709654)。

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