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美东时间周四美股盘后,戴尔(DELL.US)公布了超预期的第二季度业绩。对此,华尔街各家大行表示,这份业绩缓解了投资者的担忧,即人工智能确实可以提高除英伟达(NVDA.US)以外其他企业的利润率。周五美股盘前,截至发稿,该股上涨约5%。
戴尔基础设施解决方案集团(ISG)第二季度实现营收116.5亿美元,同比增长38%,EBIT利润率为11%,环比增长350个基点。其中包括服务器和网络业务营收增长80%,达到76.7亿美元,远高于市场预期的59.6亿美元。
Evercore ISI分析师Amit Daryanani发表研报表示,这份业绩令人印象深刻。
Daryanani在一份投资者报告中写道:“鉴于人们对戴尔ISG部门和人工智能利润率的过度担忧,我们认为这一表现相当令人印象深刻,应该有助于缓解投资者对利润率问题的担忧。”该分析师予以戴尔“跑赢大盘”评级,目标价为140美元。
此外,戴尔表示,第二季度服务器营收为31亿美元,环比增长82%,其积压订单目前达到38亿美元,而即将交付的订单已达到其积压订单的数倍。
展望2025财年的剩余时间,戴尔表示,预计营收将在955亿美元至985亿美元之间,中值960亿美元略低于市场预期的963.7亿美元。该公司补充道,其ISG部门的营收预计增长约30%,这主要归功于人工智能和传统服务器。
花旗分析师Asiya Merchant表示赞同,理由是人工智能的持续发展势头。
Merchant在一份投资者报告中写道:“业绩超出预期,人工智能服务器(环比增长82%)带来了增长,ISG部门利润率也好于预期,因为戴尔能够为改善企业客户组合提供更高的服务。”Merchant重申了“买入”评级,并将目标价从150美元上调至160美元。
富国银行分析师Aaron Rakers也重申了其“增持”评级,称这一业绩“显著”缓解了对人工智能利润率的担忧。
Rakers在一份报告中写道:“戴尔可观的资本回报能力仍然是我们论点的关键原则。”
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